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酒钢宏兴600307集行业看点于一身

时间:2019-05-22 10:50:21 来源:互联网 阅读:0次

酒钢宏兴(600307)集行业看点于一身

整体上市意义重大

公司拟将矿山资产和钢铁主业注入上市公司,届时将达到年产700万吨生铁、800万吨钢、700万吨材的装备生产能力,钢材产能明显增加,关联交易风险大大降低,公司核心竞争力大幅提升,采、选、冶一体化的钢铁公司即将横空出世。

集行业看点于一身

整体上市后,公司铁矿石储量丰富,未来铁精粉产量有望扩产到500万吨/年,铁精粉成本低、经济效益好,我们预计未来矿石可贡献EPS0.2~0.4元。公司长材比例在50%以上,将受益于长材率先复苏。西北区位优势明显,公司铁精粉采购价格较同类钢厂低100~150元/吨,焦煤低100~200元/吨,焦炭低200~300元/吨。生铁成本一般低300元/吨左右。通常公司建材溢价300元/吨,其它品种溢价100元/吨。经协商与欧亚工业财团合资协议暂时搁置,但双方仍有合作,未来仍可能重提并购重组。

投资建议

公司集行业看点于一身,盈利能力、偿债能力、营运能力明显强于业内类比公司,具有良好的投资价值。预计公司2009~2011年EPS分别为0.20元、1.01元、1.31元。公司相对估值的合理价格在18元左右,绝给予公司"买入"评级,目标价18.00元。

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